全球缺芯下,理想汽车下调三季度预期,倒逼国产芯片发展

  理想汽车下调业绩目标的背后是我国车企对于芯片的深刻反思。

  芯片对于智能汽车而言,犹如大脑对于人体,具有支配作用。想要产品整体的性能和成本都做到极致,就需要有强大实力的智能驾驶芯片。智能驾驶是未来汽车的竞争制高点,而芯片则是智能驾驶的核心。

  但今年来,受多方面因素影响,国内不少车企不得不适应在缺芯下生产。只能通过停产、减产等措施,来分配不多的车用芯片。目前,国内不少4S店的展车都已卖完,店内几乎没有现车,可见缺芯成了横在车企发展面前的一道难关。

  而像宝马、奔驰、奥迪,以及特斯拉,国内的蔚来、理想、小鹏这类的高端车和造车新势力,因为车上的功能配置更为智能,所以对芯片的需求也要超过传统车企,在此次缺芯浪潮中,可谓受影响较大。

  9月20日,理想汽车(02015.HK)官网更新2021年第三季度交付量展望。受马来西亚疫情影响,该公司毫米波雷达供应商所采用的专用芯片严重减产。由于芯片供应恢复不及预期,其目前预计2021年第三季度汽车交付量约为2.45万辆,较之前的2.5万-2.6万辆的汽车交付量展望有所下调。

  此消息随即对其股价造成了很大的负面影响,9月21日,理想汽车报收104.10港元,跌幅达6.04%。截至9月28日,其股价勉强收回105港元上方。

  单一车型存隐患 研发投入不靠前

  到目前为止,理想汽车只有“理想ONE”一种车型在售,该车型也对其销售数据作出了突出的贡献。理想汽车在8月交付了9,433辆理想ONE,同比增长248%,环比增长9.8%。2021年前八个月,理想汽车总交付量达48,176辆,目前理想ONE累计交付量已达81,773辆。

  可另一面,凭单款车型拿到不错单月交付成绩的背后还面临着不小的风险。因其只有一款车型,这不仅使抗风险能力较弱,销售端的压力也很大。一旦出现不可控力因素,将会带来很大的麻烦。

  就如这次的芯片短缺造成供应链中断事件。据公开资料显示,理想汽车的毫米波雷达、超声波雷达的供应商均为博世集团(Bosch)。

  全球缺芯下,理想汽车下调三季度预期,倒逼国产芯片发展

  来源:网络

  8月17日,博世中国副总裁徐大全发布了一条朋友圈,他表示意法半导体位于马来西亚麻坡Muar的封测工厂受新冠疫情影响较大,当地政府不得不勒令其关闭部分生产线至8月21日。这对博世VCU、TCU和ESP/IPB等系统的芯片供应造成非常大的影响,博世方面预计8月后续时间里这些芯片基本处于断供状态。

  “一芯片难道英雄汉”,在“一芯封喉”的发展情景下,理想汽车却并没有做出有力的“反抗”。因为《每日财报》发现,一直以来,理想汽车在研发投入上低于蔚来和小鹏。今年上半年,这个情况依旧没有改变,蔚来、小鹏、理想研发费用分别为15.71亿元、13.99亿元和11.68亿元,理想依旧位居末位。2018年到2021年一季度,理想研发费用合计不到36亿元,还不及蔚来2018年一年的研发费用。

  另外,按照其招股书中的规划,理想将在2022年推出一款增程式豪华SUV,并在2023年推出另外两款增程式SUV,从2023年起,每年至少推出两款高压纯电车型。

  但话说回来,新车型还要等到明年,主流发展方向纯电车型则要等到2023年。眼前新能源造车市场各路对手纷纷入局,竞争态势风云变幻,仅靠“无芯”的单一车型,还能否将目前的交付量优势保持下去,只能说难度颇大。

  全球缺芯助推国产芯片发展

  随着汽车工业的发展和消费者不断提高的期望,使得各家厂商更加注重提高汽车安全性、减低能耗、改善舒适性和增加娱乐及辅助功能,以提高汽车产品的竞争力。所以目前来说,一台车越智能,它对应的智能控制模块和传感器就越多,需要的芯片也就越多。

  据了解,传统汽车的芯片数量大约在500-600个左右,随着自动驾驶、新能源等功能的增加,现在的芯片数量大约在1000-1200个左右了。而一些以智能为主打的车型,则需要的芯片数量更多。

  事实上,不光是国内车企受影响,目前芯片短缺对全球汽车产业的冲击,也仍然没有缓解的迹象。近日,本田也宣布,预计8-9月在日本的工厂汽车产量将比原计划减少六成;此前通用、福特等多家工厂因为“缺芯”而停产;斯巴鲁也宣布,群马制作所(群马县太田市)的本工厂和矢岛工厂的停产时间延长到9月22日;铃木也将于9月20日在滨松工厂(滨松市)停产。

  因芯片短缺,进而也带动了车市。以特斯拉为例,今年8月4日,特斯拉中国将Model S长续航版价格由82.999万元上调至85.999万元,Model X长续航版指导价由87.999万元调整至90.999万元,上涨幅度均达到3万元。9月11日,特斯拉中国再次涨价,特斯拉Model Y Performance高性能版车型价格上调1万元人民币,调整后,车辆起售价为38.79万元人民币。

  二手车方面,美国汽车大数据服务商Cox Automotive最近的数据显示,美国新车均价已经达到4.2万美元,二手车均价也已飙升到约2.5万美元。根据美国劳工部的数据,二手车价格在12个月内已经上涨了45%,占6月份整体消费者物价涨幅的三分之一以上。

  有研究机构指出,缺芯问题依然较为严峻,芯片供应链短缺仍将存在一段时间。根据IHSMarkit的预测,芯片短缺对汽车生产的影响将延续到2022年一季度,可能在2022年二季度恢复供应稳定,并于2022年下半年开始复苏。

  客观而言,当前国内汽车芯片之所以出现短缺危机,疫情等因素可能只是导火线,芯片之所以被作为“卡脖子”技术,背后原因主要还是核心技术没有掌握在自己手里。所以不管是传统车企,还是造车新势力,都必须看到芯片对于智能汽车的重要性。

  不过值得欣慰的是,今年以来,已有多家车企在积极布局芯片领域。当前,一边车企正加大力度研发芯片,另一边我国芯片企业也就此被推上风口。如此一来,此次全球缺芯潮也倒逼促进了我国芯片产业的发展。这也意味着,我国芯片即将走上自产路线。

  放眼未来,我国芯片能否实现自给自足,值得期待。

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